San Juan colocó 600 millones de dólares en el mercado internacional de deuda a nueve años

Resumen de la cobertura

• •San Juan colocó un bono por u$s600 millones a nueve años bajo legislación de Nueva York, con vencimiento en 2035, cupón del 9,55% y rendimiento del 9,875%.
• •La emisión recibió ofertas por u$s1.037 millones, con participación de 67 fondos e inversores y órdenes locales por u$s360 millones.
• •La provincia volvió al mercado internacional de deuda tras 27 años y se convirtió en la séptima jurisdicción argentina en emitir deuda externa desde que asumió Javier Milei.
• •Los fondos se destinarán a infraestructura y proyectos productivos vinculados al desarrollo minero, sector que concentra más del 50% de las inversiones comprometidas bajo el RIGI.
• •La colocación se concretó con un riesgo país en torno a los 567 puntos y un rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años del 5,15%, en un contexto de suba de tasas.

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