San Juan emitirá bonos por 600 millones de dólares bajo ley de Nueva York
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Resumen de la cobertura
- El gobierno de San Juan emitirá este jueves hasta u$s600 millones en bonos en dólares bajo ley Nueva York y a nueve años, con amortización en tres pagos anuales del 33%, 33% y 34% entre 2033 y 2035.
- La provincia vuelve al mercado internacional de deuda tras dos décadas y sería la séptima jurisdicción argentina en colocar títulos bajo legislación extranjera en lo que va del mandato, con emisiones previas de Córdoba, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén.
- Fitch le otorgó una calificación de B- con perspectiva estable, destacando el sólido desempeño presupuestario y la cobertura de liquidez, aunque señaló que alrededor del 90% de la deuda directa está denominada en moneda extranjera.
- Los fondos se destinarán a inversión pública e infraestructura, y la tasa fija se definirá en la licitación con estimaciones de mercado en torno al 9% o superiores, con un piso cercano a 9% según PPI y hasta 9,5% según Max Capital.
- La provincia registra al segundo trimestre de 2026 un superávit primario del 0,9% de los ingresos totales y un superávit financiero del 0,3%, y concentra cuatro de los 24 proyectos aprobados bajo el RIGI, con un capex proyectado de u$s21.700 millones.
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